La funcionalidad de importar pagos en OnePay permite a los usuarios crear y gestionar cobros de manera masiva, simplificando el proceso de facturación y recaudación.

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Resumen introductorio

La funcionalidad de importar pagos en OnePay permite a los usuarios crear y gestionar cobros de manera masiva, simplificando el proceso de facturación y recaudación. Este artículo explica los pasos necesarios para importar pagos masivamente, ya sea subiendo un archivo desde tu dispositivo o ingresando los datos directamente en la plataforma.

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Pasos para importar archivos de cobros en OnePay

  1. Accede al módulo de “Recibir Pagos” Inicia sesión en OnePay y selecciona la opción “Recibir Pagos” en el menú principal.

  2. Ubica la opción “Importar Pagos” En la esquina superior derecha de la pantalla, haz clic en el botón “Más” y selecciona “Importar Pagos”.

Selecciona el método de carga Una nueva pantalla te dará dos opciones:

Subir un archivo Excel Si ya tienes los datos preparados en un archivo Excel, selecciona esta opción.

Ingresar datos directamente Utiliza el editor integrado para introducir los datos manualmente.

Descarga y completa la plantilla de ejemplo (si subes un archivo Excel)

Haz clic en “Descargar Ejemplo” para obtener la plantilla de Excel.

Llena los campos siguiendo estas indicaciones:

ColumnaDescripción
AMOUNT (A)Ingresa el monto exacto del cobro, sin formatos especiales. Ejemplo: 60000.
TITLE (B)Escribe un título breve que describa el cobro. Ejemplo: Factura Servicios.
DESCRIPTION (C)Detalla el propósito del cobro. Ejemplo: Mes de diciembre.
PHONE (D)Incluye el número telefónico del cliente con el código de país. Ejemplo: +57 3001234567.
REFERENCE (E)Proporciona una referencia interna como un número de factura o documento.
EMAIL (F)Correo electrónico del cliente para notificaciones.
DOCUMENT URL (G)URL donde el cliente puede acceder a documentos relacionados en formato PDF.
EXPIRATION (H)Fecha límite para que el cobro sea válido en formato DD-MM-AAAA. Ejemplo: 15-12-2024.
SCHEDULED DATE (I)Fecha programada para el envío del cobro en formato DD-MM-AAAA. Ejemplo: 10-12-2024.
ALLOW CARD (J)Indica si se permite el pago con tarjeta de crédito o débito (Sí o No).
ALLOW PSI (K)Especifica si se permite el pago por transferencia bancaria (Sí o No).
ALLOW CARD EXTRA (L)Configura si habrá un cargo adicional por pagos con tarjeta.
  1. Carga el archivo en la plataforma

  • Regresa a la pantalla de importación.

  • Haz clic en “Seleccionar archivo” y sube el Excel previamente completado.

  • Revisa los datos en el resumen que muestra la plataforma.

  1. Corrige errores en línea (si aplica).
  • Si el sistema detecta errores, podrás corregirlos directamente en la interfaz sin necesidad de recargar el archivo completo.
  1. Confirma y crea los cobros
  • Una vez verificados los datos, confirma la operación. Los cobros se generarán y se notificarán a los clientes a través de los canales seleccionados (correo electrónico, WhatsApp, etc.).

Preguntas Frecuentes

  1. ¿Qué pasa si hay errores en el archivo Excel?

  2. ¿Puedo programar un cobro para una fecha futura?